Do total das famílias brasileiras, 11,6% chegaram no primeiro mês do ano sem condição de pagar dívidas atrasadas de meses anteriores. O indicador aumentou em todos os grupos de renda e de forma mais expressiva entre quem ganha até três salários mínimos. A parcela de consumidores que atrasaram dívidas por mais de 90 dias chegou a 44,5% dos inadimplentes, a maior proporção desde abril de 2020. 5q2t49
Matheus Amaral, analista de bancos e seguradoras do Inter, diz que a expectativa é de que o pico da inadimplência seja atingido no segundo trimestre.
Um dos segmentos que mais ganhou participação na inadimplência entre os consumidores é justamente o financeiro. Antes da pandemia, em janeiro de 2020, 37,9% das pendências inscritas na Serasa Experian estavam lá. Três anos depois, esse percentual ou para 45,7%.
A crise das Americanas já afetou os resultados das instituições financeiras no quarto trimestre. As provisões em relação à carteira de crédito atingiram 6,3%, um número que não era atingido desde janeiro de 2021, aponta o Banco Central.
O Bradesco provisionou R$ 4,9 bilhões para cobrir 100% da sua exposição à Americanas, o que fez com que o lucro caísse no quarto trimestre de 2022 para R$ 1,595 bilhão, 75,9% a menos do que o mesmo período do ano anterior.
Quem adotou estratégia similar foi o Itaú. As provisões geraram um impacto de R$ 1,307 bilhão no custo de crédito e a instituição financeira deixou de lucrar mais R$ 719 milhões ao decidir provisionar 100% da dívida da varejista.
Estratégias diferentes foram adotadas pelo Banco do Brasil (BB) e pelo Santander. O primeiro provisionou 50% da dívida da varejista. O valor é de R$ 788 milhões. Já o Santander fez uma provisão de 30% de sua exposição e apresentou um resultado abaixo da expectativa do mercado. O lucro do quarto trimestre ficou em R$ 1,7 bilhão, 38% abaixo do esperado e uma queda de 56% no comparativo com o mesmo período de 2021.
Não são só os bancos de grande porte que estão fazendo provisões à exposição da Americanas. É uma prática usada por outras instituições e que também trouxe impacto nos resultados.
O BTG Pactual provisionou 63% da exposição de R$ 1,9 bilhão, deixando de lucrar R$ 580 milhões. A cifra no ABC Brasil foi de R$ 117 milhões, impactando o resultado em R$ 29 milhões.
A provisão no Daycoval foi de 50% dos cerca de R$ 500 milhões que tem a receber. Os resultados do BV também foram afetados, com uma queda de 33,8% no comparativo entre os quartos trimestres de 2021 e 2022. A exposição é de R$ 206 milhões.